INTRODUZIONE
Il presente articolo intende spiegare passo passo la creazione manuale degli ordini a fornitore con il software DUE Retail®
UTILIZZO
Si accede da Documenti -> Acquisto -> Ordini acquisto -> Funzioni -> Nuovo ordine fornitore
Permette la creazione di un nuovo ordine fornitore aprendo la finestra di inserimento dati
Per poter creare il documento, il programma richiede obbligatoriamente l’inserimento di Numero e Data e di Cliente/Fornitore, gli altri dati sono considerati facoltativi, benché contribuiscano alla creazione di un documento più preciso e dettagliato. Una volta terminato l’inserimento si può procedere alla conferma (Conferma testata)
L’inserimento del cliente è facilitato dall’apposito tasto Ricerca che permette di aprire l’elenco contatti e cercare il cliente/fornitore desiderato
Il Numero e la data del documento vengono proposti in automatico dal programma, la data viene proposta automaticamente all’apertura della schermata mentre il numero viene calcolato al momento della pressione del pulsante Conferma testata.
Entrambi i valori possono essere modificati sbloccando il relativo campo con il pulsante Lucchetto ed inserendo il nuovo valore.
DETTAGLIO DEL DOCUMENTO – Inserimento righe
Dopo aver confermato la testata si apre la finestra Dettaglio del Documento per l’inserimento delle righe nel corpo del documento.
Tramite l’utilizzo del controllo di inserimento articoli, è possibile inserire righe di articoli codificati in anagrafica, righe di articoli generici (non codificati in anagrafica), righe descrittive, righe di sub-totale
Codice articolo: se si conosce già il codice o il barcode dell’articolo da cercare, inserirlo in questo spazio ed avviare la ricerca (Invio da tastiera oppure premere il tasto Lente di ingrandimento)
Il barcode può essere inserito anche tramite l’utilizzo di Lettore barcode
Descrizione: inserire una descrizione (anche parziale) dell’articolo da ricercare ed avviare la ricerca (Invio da tastiera oppure premere il tasto Lente di ingrandimento), verrà presentato un elenco dal quale selezionare/ricercare l’articolo
Per ricercare un articolo è sufficiente inserire uno solo di questi parametri ed avviare la ricerca
Se esiste una corrispondenza tra i parametri inseriti e l’anagrafica articoli, il programma visualizzerà descrizione, unità di misura, prezzi e scontistiche relative ai parametri inseriti, altrimenti non verrà mostrata alcuna informazione. Per completare l’inserimento della riga, è sufficiente digitare la quantità desiderata e premere il pulsante Inserisci
(Suggerimento: si può sostituire il pulsante Inserisci digitando il codice del prodotto, allineando il cursore del mouse col tasto Tab, inserendo la Quantità e premendo direttamente il tasto Invio della tastiera)
MODIFICARE o ELIMINARE UNA RIGA
Portarsi sopra la riga che si desidera modificare o eliminare ed effettuare doppio click, si apre la finestra per la Modifica articolo tramite la quale potremmo modificare i singoli valori inseriti nella riga del documento (numero riga, descrizione, quantità, unità di misura e prezzi associati all’articolo) o eliminare la riga selezionata.
Un altro modo per eliminare la riga è utilizzare il menu Elimina
Selezionare la riga da eliminare e cliccare su Elimina riga/righe, questa funzione permette di eliminare simultaneamente più righe selezionate assieme
Elimina tutto il documento permette di eliminare l’intera Fattura\Nota selezionata
FILES
La linguetta Files è posizionata in testata; qualora ci fossero dei files collegati al documento, potremmo salvarli in questa sezione, in modo da averli sempre disponibili ogni qualvolta si andrà ad aprire il dettaglio di un documento
ALTRI DATI RICHIESTI ALLA CREAZIONE DI UNA NUOVA FATTURA\NOTE – FACOLTATIVI
- GENERALE (dati facoltativi)
- Prefisso: permette di gestire i bollettari aziendali (selezionare da menu)
- Stampato/Fatturato: spuntare la voce che si desidera rendere attiva
- DATI AGGIUNTIVI (Dati facoltativi)
- LISTINI (Dati facoltativi)
- OGGETTO (Dati facoltativi)
Barra di testo da cui si può inserire dei dati
- NOTE (Dati facoltativi)
Barra di testo da cui si possono inserire delle note
- TOTALI (Dati facoltativi)
Totali del documento: si possono vedere tutti i totali dell’ordine
Apre la finestra Evasione ordini per la Gestione degli articoli associati ad ordine (valido solo per fattura accompagnatoria)
ACQUISIZIONE DATI
STAMPA
Parametri di stampa
- Modello report: selezionare da menu il modello di report
- Copie: selezionare da menu il numero di copie da stampare
- Anteprima di stampa: permette di visualizzare in anteprima l’aspetto che il documento avrà una volta stampato
- Stampa: invia il documento alla stampante predefinita
- Esporta in PDF: permette di esportare la fattura selezionata come documento PDF
- Invia documento: permette di inviare il documento come fax o allegato mail
- Stampa etichette: stampa etichette per gli articoli del documento
INVIO DI UN ORDINE TRAMITE MAIL ED FTP DA PUNTO CASSA O BACKOFFICE
L’invio di un ordine fornitore tramite mail permette anche di creare un CSV ed allegarlo all’ordine secondo questa specifica:
1.Allega CSV file ad Invia Mail –> viene usata una stored procedure presente su database per creare il CSV. La SP si chiama Due_Export. OrdineFornitoreCSVFile.
Dalla versione v24.61 è possibile aggiungere l’invio via FTP del file CSV creato dalla stored attraverso un’opzione apposita.
Lo stesso file CSV può essere inviato da Punto Cassa in fase di creazione ordine fornitore, da backoffice dopo invio mail dell’ordine oppure da un’apposito menù “Invio Ordini a FTP Server” che compare a fianco della lista ordini fornitori di backoffice se si attiva l’opzione “Attiva la funzione di “invio file csv a server ftp dei documenti selezionati” da elenco ordini fornitori”.
Per impostare le regole di invio FTP bisogna cliccare sul pulsante “Regole di trasmissione a FTP” inserendo i parametri necessari. Si possono inserire 2 tipi di regole:
- regole specifiche per cliente/fornitore
- regole generiche che valgono per qualsiasi cliente/fornitori (da usare per l’invio dei file dalla lista ordini fornitori, vedi wiki: https://wiki.2bit.it/knowledgebase/invio-ordini-a-fornitore-tramite-server-ftp/)
Dalla v24.104 è possibile indicare nelle regole anche il format del nome del file CSV da inviare via FTP; il nome inserito nella regola avrà dei placeholder che verranno sostituiti con i dati relativi all’ordine in spedizione. I possibili tag utilizzabili sono:
Il codice transcodifica e la descrizione transcodifica sono dei valori che si possono inserire nella scheda del fornitore per indicare, per ciascun magazzino, che codice e descrizione usa il fornitore per identificare il singolo magazzino.
