INTRODUZIONE
Si accede da Documenti> Preventivi\Offerte
Permette di accedere all’elenco dei preventivi presenti nel sistema (presentando automaticamente i documenti relativi all’ultimo mese) e di creare un’offerta prezzi o un preventivo a cliente o fornitore codificato in anagrafica
UTILIZZO
Preventivi ed offerte prezzi vengono gestiti allo stesso tempo dal programma e differiscono solo nella causale da usare per il documento (preventivo / offerta prezzi)
- Nuovo preventivo: permette la creazione di un nuovo documento preventivo
- Modifica preventivo: permette di modificare il documento preventivo selezionato
- Elimina preventivo: permette di eliminare il documento preventivo selezionato
- Duplica preventivo: permette di duplicare il documento preventivo selezionato
- Crea revisione preventivo: permette di effettuare una revisione di un preventivo selezionato, al fine di effettuare piccole modifiche al documento originale senza perdere lo storico dei preventivi consegnati al cliente
RICERCA PREVENTIVI
Permette di cercare uno o più preventivi inserendo dei parametri per la ricerca
- Causale: effettua la ricerca solo dei documenti classificati con la causale scelta (selezionare da menu)
- Prefisso e Num.Doc.: effettua la ricerca solo dei documenti classificati con il prefisso ed il numero scelti (selezionare prefisso da menu)
- Data: effettua la ricerca solo dei documenti creati nel periodo scelto (selezionare da menu)
- Rag. Soc.: effettua la ricerca solo dei documenti appartenenti alla ditta che risponde alla ragione sociale inserita (aiutarsi con menu ricerca)
- Pulisci: sgombra i campi di ricerca
- Ricerca: avvia la ricerca secondo i parametri inseriti (se non si inserisce alcun parametro il programma ricercherà tutti i preventivi presenti in memoria)
CONVERTI:
È possibile, partendo da un preventivo, creare diversi documenti a seconda della voce selezionata.
Selezionare il documento che si desidera convertire dall’elenco e selezionare la voce relativa dal menu.
STAMPA:
Parametri di stampa
- Modello report: selezionare da menu il modello di report
- Copie: selezionare da menu il numero di copie da stampare
- Anteprima di stampa: permette di visualizzare in anteprima l’aspetto che il documento avrà una volta stampato
- Stampa: invia il documento alla stampante predefinita
- Esporta in PDF: permette l’esportazione del documento selezionato come file PDF
- Invia documento: permette di inviare il documento come fax o allegato mail
- Stampe etichette: stampa etichette per gli articoli del documento
