INTRODUZIONE
Si accede da Anagrafiche> Contatti
Funzioni: Tramite le Funzioni si può operare direttamente sulle schede presenti in Anagrafica per inserire nuovi nominativi (Nuovo Contatto), selezionando una riga si potranno modificare i dati del Contatto corrispondente (Modifica Contatto) o eliminare il Contatto selezionato (Elimina Contatto).
UTILIZZO
- Ricerca: Permette la ricerca veloce di un Contatto tramite l’inserimento di uno o più parametri:
- Codice: è il codice di riconoscimento che viene creato automaticamente dal programma al compilamento di una nuova scheda Contatto.
- Ragione sociale: Il nome che identifica l’attività (può essere anche un nome proprio).
- Città: ricerca solo Contatti appartenenti alla città inserita.
- Provincia: ricerca solo Contatti appartenenti alla provincia inserita.
- Telefono / Fax: il programma ricerca il numero inserito indifferentemente che sia memorizzato sotto “telefono” o “fax”.
- Nazione: ricerca solo Contatti appartenenti alla nazione inserita.
- Partita IVA: recupera il nominativo corrispondente alla partita Iva inserita.
- Stato Profilo: è possibile classificare ogni Contatto per particolari livelli, a seconda di quale sia la trattativa in corso.
Si può scegliere di effettuare la ricerca solo tra i Contatti ancora validi (Profili attivi), o di includere anche quei nominativi la cui scheda, per varie ragioni, è stata bloccata (Tutti i profili).
Dopo aver inserito i dati è possibile effettuare la Ricerca, se il comando viene dato senza inserire alcun dato specifico, il programma presenterà tutte le schede classificate come Contatto presenti in Anagrafica.
La ricerca può essere svolta impostando uno o più parametri contemporaneamente. Per sgombrare le caselle di inserimento dati prima di una nuova ricerca in modo veloce è sufficiente utilizzare il comando Svuota.
Inoltre, è possibile effettuare la stampa delle etichette (Stampa etichette) e dei loro report (Stampa report etichette), la stampa del report di un singolo Contatto (stampa report contatto), dell’elenco di tutti i Contatti (stampa elenco contatti), o esportare i nominativi elencati in formato Excel (esporta elenco in Excel).