INTRODUZIONE
Per la gestione della visibilità e dei permessi di modifica e cancellazione delle anagrafiche clienti/fornitori nei singoli magazzini è stato introdotto il concetto di ownership.
L’attivazione delle regole di ownership consente di:
-
escludere la visibilità di determinati clienti/fornitori per specifici magazzini;
-
bloccare la modifica o la cancellazione delle relative anagrafiche.
In assenza di regole, un magazzino ha piena visibilità e può modificare o cancellare l’anagrafica.
La configurazione delle regole è riservata agli utenti appartenenti a gruppi con il permesso di Amministratore ownership.
Attenzione: l’attivazione del meccanismo di ownership deve essere effettuata sia presso la sede centrale (franchisor), sia nei singoli punti vendita (franchisee).
CONFIGURAZIONE
Attivazione ownership
NB: Serve il modulo Franchisee + Modulo Sincronizzazione Documenti (id: 17)
-
Accedere al Backoffice in:
Impostazioni → Database → Avanzate(è richiesta la password amministratore). -
Dal menu Invio selettivo dinamico, selezionare Configura e impostare il magazzino principale.
-
Una volta salvato, accedere a Gestione dati e abilitare la gestione della proprietà clienti/fornitori spuntando le relative caselle. All’attivazione compare il pulsante Configura, che consente di definire per ciascun magazzino il comportamento in caso di creazione di un’anagrafica già esistente ma non visibile.
Alla pressione del tasto CONFIGURA, viene mostrata questa schermata:
-
Con l’opzione Acquisizione immediata attiva, il magazzino acquisisce automaticamente l’anagrafica già presente.
-
Con l’opzione disattiva, l’utente riceve un avviso sull’esistenza dell’anagrafica e deve rivolgersi a un amministratore per abilitarla.
Assegnazione permessi
Per consentire la gestione delle regole, è necessario assegnare lo specifico permesso a un gruppo di utenti:
-
accedere a
Utenti → Gestione utenti; -
assegnare o rimuovere il permesso di Amministratore ownership.
Gli utenti con questo ruolo possono visualizzare tutte le anagrafiche e impostare regole sui singoli magazzini.
Definizione regole
L’amministratore ownership, dalle singole anagrafiche clienti/fornitori, può:
-
limitare la visibilità;
-
bloccare la modifica o la cancellazione.
Nell’anagrafica clienti/fornitori è disponibile la voce (visibile solo agli amministratori) Regole per magazzino, che apre una tabella delle regole. Da qui è possibile:
E’ inoltre possibile abilitare o disabilitare le funzioni per ciascun magazzino tramite la funzione “Regole per magazzino”:
Attivare o disattivare tramite le icone “OK” o “KO” le tre proprietà visualizzate.
UTILIZZO
Una volta completata la configurazione, i dati vengono sincronizzati tra i magazzini tramite SyncTool. Le anagrafiche risultano presenti nel database, ma sono accessibili e modificabili solo se le regole lo consentono o in assenza di restrizioni.
Esempio
Il cliente 2BIT S.r.l. è configurato per il magazzino FARINE-ME:
-
Se un utente cerca “2BIT” nell’anagrafica clienti, non trova alcun risultato.
-
Se tenta di creare un nuovo cliente con la stessa partita IVA o codice fiscale, al salvataggio il sistema segnala l’esistenza di un cliente già registrato.
Il messaggio può assumere due forme:
-
Avviso sull’esistenza del cliente e invito a cercarlo, se l’opzione di acquisizione immediata è attiva.
-
Avviso sull’esistenza del cliente e richiesta di intervento di un amministratore per attivare l’anagrafica, se l’opzione di acquisizione non è attiva.
Se le regole prevedono che l’anagrafica non sia modificabile, il cliente/fornitore si apre in sola visualizzazione e le funzioni di salvataggio risultano disabilitate.
La gestione della visibilità dei clienti/fornitori si applica anche alle chiamate provenienti dall’app DueMobileRetail.
