INTRODUZIONE
La visualizzazione e la creazione di un’automazione per l’invio schedulato dei messaggi si trova sotto la voce di menù “Automazione” -> “Automazioni” disponibile solo se attivo il modulo commerciale “Automazione”.
L’automazione è un invio di messaggi di vario tipo (es. sms, email e/o notifica) ad un elenco di destinatari al verificarsi di un’azione (es. alla creazione di uno scontrino oppure ad un orario prefissato).
L’automazione è composta da:
- Azione
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- Invio schedulato: automazione inviata una volta, in un preciso momento stabilito alla creazione dell’automazione (invio massimo anche di migliaia di email).
- Invio automatico: automazione inviata più volte, a seguito di un evento generato dal software di cassa come ad esempio la creazione di un documento, l’inserimento di una comanda..(gli eventi disponibili e selezionabili variano a seconda della tipologia di azienda in questione: retail o ristorazione).
- Ricorrenza: automazione inviata più volte, per una ricorrenza appunto come ad esempio il compleanno di un cliente, un anniversario..(attualmente il sistema sopporta solo la ricorrenza per il compleanno)
- Destinatari (liste) (vedi documentazione)
- Tipo messaggio/notifica (email, sms, notifiche app, notifiche app o sms)
- Messaggio (compositore messaggio) (vedi documentazione)
CONFIGURAZIONE E UTILIZZO
Di seguito viene illustrato come creare un’automazione per ognuna delle 3 tipologie.
INVIO SCHEDULATO
- Dall’anagrafica “Automazioni” cliccare sul tasto nuovo e compilare tutti i campi obbligatori richiesti impostando nel campo “Azione” il valore “Invio schedulato” e dare conferma delle creazione cliccando sul tasto “Salva”.
- Dalla schermata che compare dopo il salvataggio, associare all’automazione una o più liste di destinatari e indicare la tipologia di notifica e il messaggio da inviare creato in precedenza (per modificare il messaggio o semplicemente vedere il testo del messaggio è possibile cliccare sul link “Compositore” che riporta alla pagina di creazione dei messaggi).
- Infine modificare lo “Stato” dell’automazione impostando lo stato su “Attiva” e confermare le modifiche salvando.
INVIO AUTOMATICO
- Dall’anagrafica “Automazioni” cliccare sul tasto nuovo, compilare tutti i campi obbligatori richiesti impostando nel campo “Azione” il valore “Invio automatico”, impostare l’evento desiderato tra quelli proposti e compilare successivi campi in base alle proprie preferenze di invio del messaggio. Infine dare conferma delle creazione cliccando sul tasto “Salva”.
- Dalla schermata che compare dopo il salvataggio, associare all’automazione una o più liste di destinatari e indicare la tipologia di notifica e il messaggio da inviare creato in precedenza (per modificare il messaggio o semplicemente vedere il testo del messaggio è possibile cliccare sul link “Compositore” che riporta alla pagina di creazione dei messaggi.
- Infine modificare lo “Stato” dell’automazione impostando lo stato su “Attiva” e confermare le modifiche salvando.
RICORRENZA
- Dall’anagrafica “Automazioni” cliccare sul tasto nuovo, compilare tutti i campi obbligatori richiesti impostando nel campo “Azione” il valore “Ricorrenza”, impostare il tipo di ricorrenza desiderato tra quelli proposti e compilare successivi campi in base alle proprie preferenze di invio del messaggio. Infine dare conferma delle creazione cliccando sul tasto “Salva”.
- Dalla schermata che compare dopo il salvataggio, associare all’automazione una o più liste di destinatari e indicare la tipologia di notifica e il messaggio da inviare creato in precedenza (per modificare il messaggio o semplicemente vedere il testo del messaggio è possibile cliccare sul link “Compositore” che riporta alla pagina di creazione dei messaggi.
- Infine modificare lo “Stato” dell’automazione impostando lo stato su “Attiva” e confermare le modifiche salvando.
AUTOMAZIONE CON COUPON
Ad ogni tipologia di azione può essere associato un coupon (richiede il modulo commerciale “Coupon” attivo su Zefiro) (vedi documentazione).
Per associare il coupon all’automazione è necessario averlo create in precedenza (deve essere di tipo “Automazione”) e selezionarlo nel campo indicato qui sotto.
FUNZIONALITA’ AVANZATE
- Tracciamento email: nello storico di invio delle email (vedi documentazione) viene visualizzato lo stato (vedi immagine sotto).
- Tracciamento apertura link: il sistema permette di tenere traccia dei link inseriti all’interno delle email, tramite compositore messaggi (vedi documentazione), cliccati dall’utente.
- Sommario per la campagna (solo per automazione di invio schedulato) nel caso di email: tramite una dashboard (all’interno della maschera automazione) fornita all’utente è possibile tracciare quanti e quali utenti hanno raggiunto le email inviate.
- Tracciamento link personalizzati per interazione con utente: il sistema permette di creare dei link personalizzati da inserire all’interno delle email, tramite compositore messaggi (vedi documentazione) e di tracciare i questi link cliccati dall’utente (vedi documentazione).
- Verifica credito residuo per l’invio delle email: il sistema permette di effettuare una simulazione dell’invio delle email per verificare se il credito residuo è sufficiente all’interno della maschera dell’automazione.