INTRODUZIONE
Si accede da: Documenti -> Ordini cliente -> Funzioni -> Nuovo ordine cliente
Permette la creazione di un nuovo ordine cliente aprendo la finestra di inserimento dati.
UTILIZZO
Per poter creare il documento, il programma richiede obbligatoriamente l’inserimento di Causale (selezionare da menu), Numero e Data, Cliente/Fornitore, gli altri dati sono considerati facoltativi, benché contribuiscano alla creazione di un documento più preciso e dettagliato. Una volta terminato l’inserimento si può procedere alla conferma (Conferma testata)
L’inserimento del cliente è facilitato dall’apposito tasto Ricerca che permette di aprire l’elenco contatti e cercare il cliente/fornitore desiderato
Il Numero e la data del documento vengono proposti in automatico dal programma, la data viene proposta automaticamente all’apertura della schermata mentre il numero viene calcolato al momento della pressione del pulsante Conferma testata.
Entrambi i valori possono essere modificati sbloccando il relativo campo con il pulsante Lucchetto ed inserendo il nuovo valore.
DETTAGLIO NUOVO ORDINE CLIENTE – Inserimento righe
Dopo aver confermato la testata si apre la finestra “Corpo” nuovo ordine cliente per l’inserimento delle righe nel corpo del documento.
Tramite l’utilizzo del controllo di inserimento articoli, è possibile inserire righe di articoli codificati in anagrafica, righe di articoli generici (non codificati in anagrafica), righe descrittive, righe di sub-totale
- Tasto ricerca: se si conosce già il codice o il barcode dell’articolo da cercare, inserirlo in questo spazio ed avviare la ricerca (Invio da tastiera oppure premere il tasto Lente di ingrandimento)
Il barcode può essere inserito anche tramite l’utilizzo di Lettore barcode
- Descrizione: inserire una descrizione (anche parziale) dell’articolo da ricercare ed avviare la ricerca (Invio da tastiera oppure premere il tasto Lente di ingrandimento), verrà presentato un elenco dal quale selezionare/ricercare l’articolo
Per ricercare un articolo è sufficiente inserire uno solo di questi parametri ed avviare la ricerca
Se esiste una corrispondenza tra i parametri inseriti e l’anagrafica articoli, il programma visualizzerà descrizione, unità di misura, prezzi e scontistiche relative ai parametri inseriti, altrimenti non verrà mostrata alcuna informazione. Per completare l’inserimento della riga, è sufficiente digitare la quantità desiderata e premere il pulsante Inserisci [F6]
(Suggerimento: si può sostituire il pulsante Inserisci digitando il codice del prodotto, allineando il cursore del mouse col tasto Tab, inserendo la Quantità e premendo direttamente il tasto Invio della tastiera)
MODIFICARE o ELIMINARE UNA RIGA
Portarsi sopra la riga che si desidera modificare o eliminare ed effettuare doppio click, si apre la finestra per la Modifica articolo tramite la quale potremmo modificare i singoli valori inseriti nella riga del documento (numero riga, descrizione, quantità, unità di misura e prezzi associati all’articolo) o eliminare la riga selezionata (Elimina riga [F2])
Un altro modo per eliminare la riga è utilizzare il menu Gestione ordine.
Selezionare la riga da eliminare e cliccare su Elimina riga/righe, questa funzione permette di eliminare simultaneamente più righe selezionate assieme
Elimina il documento permette di eliminare l’intero ordine selezionato
FILES
La linguetta Files è posizionata accanto a quella del Dettaglio ordine; qualora ci fossero dei files collegati al documento, potremmo salvarli in questa sezione, in modo da averli sempre disponibili ogni qualvolta si andrà ad aprire il dettaglio di un documento
ALTRI DATI RICHIESTI ALLA CREAZIONE DI UN NUOVO ORDINE CLIENTE: LISTINI- ORDINE (dati facoltativi)
- Prefisso: permette di gestire i bollettari aziendali
- Referente: viene riportato l’ eventuale referente associato al cliente. Se il profilo non ha il referente associato è possibile inserirlo a mano
- Estremi ordine Riferimento (Numero e Data): riferimento alla conferma d’ ordine tramite documento di conferma da parte del fornitore di acquisto
- Gestione prezzi: è possibile scegliere il tipo di listino/modalità di calcolo da applicare per l recupero dei prezzi dell’ intero documento. Le due opzioni permettono di variare per il documento specifico la modalità di recupero dei prezzi forzando, ad esempio, uno sconto fisso ( Calcola prezzo da condizioni documento) oppure di recuperare i prezzi dal motore di gestione delle regole (Calcola prezzi da gestione delle regole)
- Stato ordine: è possibile definire lo Stato dell’ ordine (Aperto, Chiuso, Saldato)
- Aperto: esistono uno o più articoli con quantità da ricevere maggiore di zero
- Chiuso: anche se uno o più articoli hanno quantità da ricevere maggiore di zero, l’ utente può decidere di chiudere l’ ordine, in questo modo nelle successive evasioni di merce da ordine a cliente, gli articoli non consegnati relativi all’ ordine chiuso non saranno più visualizzati
- Saldato: quando tutti gli articoli di un ordine vengono consegnati ed evasi, il sistema chiude l’ ordine automaticamente ponendo lo stato ordine pari a Saldato
La modifica dello stato ordine è reversibile, è quindi possibile riaprire un ordine precedentemente chiuso cambiandone semplicemente lo stato
- Modalità di pagamento: associa al preventivo (viene aggiornata automaticamente quando si seleziona il cliente)
- Data consegna merce: è possibile impostare, in fase di creazione, una data di consegna massima dell’ intera merce dell’ ordine. La data verrà automaticamente proposta ad ogni inserimento nell’ ordine di un nuovo articolo e potrà essere variata da articolo ad articolo.
- Totali ordine: Imponibile, Iva e Totale di riepilogo del documento
AGENTE
È possibile automatizzare il calcolo delle provvigioni inserendo l’agente di vendita che ha procacciato l’ordine, se precedentemente si sono impostate delle regole associate al calcolo delle provvigioni, ad ogni inserimento di un nuovo articolo il sistema proporrà il relativo importo di provvigione.
OGGETTO e NOTE (inserimento dati facoltativo)
Campi adibiti all’inserimento di annotazioni relative al documento, che verranno proposte in fase di stampa nelle omonime sezioni.
Nella sezione Note si può anche associare un nominativo di riferimento con il relativo numero di telefono o un documento:
CANTIERE (inserimento dati facoltativo)
Apre la finestra di inserimento dati permettendo di associare, per il documento, la destinazione del cliente/fornitore, è possibile specificare se la destinazione inserita sia da considerarsi predefinita o per fatturazione.
Nel caso l’indirizzo inserito nella scheda cliente e la destinazione che si desidera associare coincidano, l’inserimento può essere eseguito in automatico tramite il tasto Copia anagrafica cliente su destinazione