INTRODUZIONE
Il modulo di gestione degli acconti permette di creare e stornare acconti intestati a clienti tramite emissione di documenti fiscali (scontrini, ricevute).
È disponibile sia su Silver, sia su Gold, purchè venga attivato il modulo commerciale “Gestione Acconti”.
CONFIGURAZIONE
È necessario rispettare i seguenti assunti:
- Avere installata la versione del software maggiore o uguale a 16.0.239;
- Avere attivato il modulo commerciale “Gestione Acconti”;
- Avere configurato correttamente l’articolo di tipo “ACCONTO” nel backoffice del programma
L’articolo di tipo “ACCONTO” è un normale articolo di backoffice, con queste caratteristiche:
- descrizione indicativa dell’articolo (“ACCONTO” ad esempio)
- un’aliquota iva associata in base all’iva vigente nella realtà commerciale (per la ristorazione è il 10%)
- un reparto merceologico che abbia una categoria di Easypos associata (in modo da creare l’associazione
- prezzo a zero
Questo articolo verrà utilizzato dal programma per registrare l’emissione e lo storno dell’acconto nei documenti fiscali.
UTILIZZO
EMISSIONE DELL’ACCONTO.
DA SILVER: Abilitare il tasto “GESTIONE ACCONTO” nelle opzioni grafiche. Dalla schermata della comanda, premere quindi il tasto “GESTIONE ACCONTO”.
DA GOLD: Il tasto si trova nella barra delle opzioni, tasto FUNZIONI SALA, tasto ACCONTI. Premere il tasto ACCONTO.
Schermata di emissione:
Da questa schermata è necessario selezionare il cliente al quale intestare l’acconto, specificare l’importo dell’acconto, la modalità di pagamento, ed il documento da emettere.
Il documento emesso avrà la descrizione del prodotto uguale a quella dell’articolo di backoffice.
STORNO DELL’ACCONTO
Lo storno dell’acconto avviene solamente nella schermata di generazione del conto. Dopo aver selezionato il cliente, se sono disponibili uno o più acconti per lo storno, il tasto “ACCONTO” verrà visualizzato.
Premere il tasto per visualizzare la lista degli acconti inseribili.
Dopo la selezione degli acconti da stornare, premere OK. Se il conto copre gli acconti da stornare, verranno tutti importati. Diversamente, un messaggio informerà l’operatore evidenziando quali acconti non sono stati importati.
Stampando il documento verranno definitivamente stornati gli acconti.
PRECISAZIONI
1) Un acconto non può essere stornato parzialmente;
2) Premendo il tasto ANNULLA CONTO, eventuali acconti inseriti in transazione verranno eliminati (solo dalla transazione, non dall’anagrafica acconti)