INTRODUZIONE
Oltre alla gestione dei servizi è possibile gestire anche il servizio di acconto a cliente
CONFIGURAZIONE
Per attivare la gestione del servizio di acconto è necessario configurare un servizio e un articolo ad-hoc .
Configurazione servizio :
Generare un nuovo articolo e specificare che è un articolo di tipo Servizio e che è di tipo acconto
Andando in Anagrafiche > Servizi > Conf. ant. Conversazioni
Aggiungere l’articolo appena creato e associargli un importo
Configurare articolo di appoggio alla gestione degli acconti
Creare un articolo specificando una descrizione , un reparto cassa e la conseguente IVA ,
si consiglia di prestare attenzione perchè questo articolo verrà utilizzato poi dalla procedura di stampa del servizio e dalle statistiche
in fine andando in Impostazioni > Generale > Anagrafica articoli > Telefonia aggiungere questo articolo nella sezione indicata . Ricordarsi che questo tipo di articolo, puo’ avere il flag “Non stampare su scontrini fiscali”.
Questa opzione permette di impostare dove verra’ stampato l’eventuale scontrino fiscale. Le opzioni possibili sono:
1) Flag: non stampare su scontrino fiscale ATTIVATO e opzione su punto cassa: Stampa fiscale su stampante 1 e non fiscale su stampante 2 DISATTIVATA –> il risultato sara’ uno scontrino senza la stampa dell’acconto , ma una sua contabilizzazione sugli scontrini.
2)Flag: non stampare su scontrino fiscale ATTIVATO e opzione su punto cassa: Stampa fiscale su stampante 1 e non fiscale su stampante 2 ATTIVATA –> il risultato sara’ uno scontrino non fiscale su stampante 2 e una sua contabilizzazione su scontrini sospesi.
3) Flag: non stampare su scontrino fiscale DISATTIVATO –> il risultato sara’ uno scontrino standard.
Configurare il reso dell’acconto come reso in contanti
Nel caso si gestiscano gli incassi per conto dei gestori telefonici si possono rientrare gli acconti come se fosse un incasso in contati attivando questa funzione del punto cassa andando in
e nella sezione “Gestione servizi”
Attivare la funzione “Storna gli acconti come un incasso in contanti”
Configurare la visualizzazione della maschera di reso degli acconti in ricerca del cliente
La visualizzazione della maschera di ricerca dell’acconto da stornare appare di default quando si va a ricercare un cliente e questo ha degli acconti ancora da rendere .
Esiste la possibilità di bloccare questa visualizzazione rendendo di fatto possibile recuperare l’acconto solo in fase di caricamento di un acconto nel servizio
Andando in
e nella sezione “Generale” attivare la funzione
UTILIZZO
L’emissione dell’acconto avviene in modo completamente silente , basta stampare il servizio di tipo acconto che è stato generato in precedenza
Mentre il rientro dell’acconto con un servizio viene fatto aggiungendo o leggendo con il lettore barcode il numero dell’acconto
andando nella sezione “Altri dati ” della schermata di gestione del servizio
Cliccando la lente di ricerca apparirà questa maschera
una volta inserito il codice dell’acconto ( oppure il codice del servizio di emissione ) verrà calcolato il costo della serie dei servizi e verrà mostrata nella sezione del totale
Stampando il servizio apparirà la maschera di gestione dell’incasso con indicato il valore della somma degli acconti presenti nella transazione
Qui verrà indicato come già esiste nella vendita normale se la transazione deve essere chiusa con un resto o se deve essere aggiunta qualche altra modalità di pagamento .
Tentando di eliminare la modalità di pagamento già precaricata verrà mostrato questo messaggio
alla pressione dell’ok la modalità di pagamento “Contanti” verrà ripristinata con il valore della somma degli acconti caricati
Eliminando un servizio da backoffice pagato con un acconto , verrà ripristinato lo stato dell’acconto.