INTRODUZIONE
Il punto cassa Due Retail permette di emettere gli stessi documenti del backoffice attraverso l’uso di pulsanti veloci, o di un pulsante per la selezione avanzata dei dati di creazione del documento.
CONFIGURAZIONE
Il pulsante IMPOSTAZIONI CREAZIONE DOCUMENTI permette di impostare ed attivare le modalità per la realizzazione di stampe e la creazione di documenti. Di seguito le sezioni:
CREAZIONE
In questa sezione si possono configurare delle opzioni generiche valide per la creazione dei documenti; in particolare la possibilità di automatizzare alcuni processi di stampa e creazione senza richiedere dati al cliente, oppure altre specifiche funzionalità o comportamenti.
In particolare:
- possibilità di raggruppare le righe di articoli uguali prima di emettere il documento
- attivare la gestione incasso su DDT e fatture
- la possibilità di fare una creazione immediata del documento selezionando che stampa fare senza chiedere nulla all’operatore
- possibilità di mostrare un pulsante Crea e Chiudi nella finestra di creazione documento (quindi senza stampe)
- mostrare solo i pagamenti di cassa come pagamenti possibili per il documento in emissione
- richiesta di informazioni statistiche in emissione del documento
- possibilità di mostrare nella ricerca articoli anche articoli di tipo acquisto
- preselezionare il pagamento del documento in base a quello selezionato in cassa
- usare una descrizione diversa per gli articoli nel documento (la categoria attività del fornitore)
- chiedere la destinazione per determinati tipi documento
- bloccare la creazione del documento se i tipi articolo contenuti non rispettano la causale del documento (vendita o acquisto)
TIPI DOCUMENTO
In questa sezione si possono attivare tutti i tipi di documento che si vuole poter emettere dal Punto Cassa, spuntando il tipo documento questo diventa selezionabile poi in fase di creazione documento o associabile ai pulsanti di scelta rapida del prossimo paragrafo.
Dalla versione 25.148 sono disponibili due nuovi flag, aventi lo scopo di rendere obbligatorio la compilazione dei campi:
– Nominativo di riferimento
– Data e ora di consegna
per le tipologie di documento “Ordine Cliente” e “Acquisto da Fornitore”
SELEZIONE RAPIDA
In questa sezione si possono indicare fino a 6 tipi documento da associare velocemente a 6 pulsanti da poter visualizzare nel Punto cassa per permettere una creazione veloce del documento selezionato senza dover prima scegliere il tipo di documento da emettere.
VALIDAZIONE ORDINI FORNITORE
In questa sezione si possono configurare le specifiche per la procedura di validazione merce arrivata da ordine a fornitore.
GESTIONE SOSPESI MERCE
In questa sezione si trovano le opzioni per la gestione dei sospesi merce.
STAMPA ACCONTI
In questa sezione si trovano le opzioni per la stampa degli acconti.
FATTURAZIONE SCONTRINO
In questa sezione si trovano le opzioni per la fatturazione degli scontrini; in particolare
- non riportare righe di annotazione in fattura
- non riportare in fattura le righe a prezzo zero
UTILIZZO
Inserire nella transazione di cassa uno o più prodotti. Selezionare successivamente il cliente o il fornitore, in base al tipo di documento da generare.
Premere uno dei tasti immediati, o il tasto Crea Documento. In tal caso, sarà necessario selezionare il tipo documento o la causale:
Nella schermata risultante, verificare i dati proposti ed eventualmente inserire o cambiare i dati sensibili (modalità di pagamento, dati di trasporto, ect)
Dati di consegna
A partire dalla versione 25.148 la compilazione del “Nominativo di riferimento” è stata resa possibile secondo 3 modalità:
- inserimento libero, digitando nel campo
- “Copia Ragione Sociale“: copia dai dati anagrafici del documento (cioè del Cliente)
- scelta dall’elenco dei contatti (tramite il pulsante “Cambia“)
Creazione del documento
Procedere alla creazione del documento con la selezione di una delle voci sottostanti.
Generalmente, un documento non può essere emesso con modalità di pagamento multiple, in quanto è prevista l’associazione con una sola modalità di pagamento (la predefinita del cliente, modificabile tuttavia nella schermata visualizzata sopra).
Tuttavia, dalla versione 25.132, è possibile produrre una fattura direttamente dalla schermata dei pagamenti multipli:
Dopo aver prenotato i pagamenti, premere il tasto STAMPA FATTURA:
La schermata di generazione documento verrà aperta, ma la combo del pagamento sarà bloccata, con la descrizione riportante i pagamenti selezionati:
Se previsto, verrà ingaggiato rendiresto e/o successivamente il POS.
In caso di errore pagamento POS, l’importo eventualmente inserito nel rendiresto verrà restituito al cliente.
La fattura stampata riporterà la dicitura di pagamento mista.
Il pagamento “formale” in fattura è sempre il primo di quelli selezionati (nell’esempio sopra sarà POS), la descrizione mista del pagamento verrà salvata nelle NOTE della fattura, MA LE SCADENZE GENERATE seguono i tender prenotati inizialmente.
Anche a backoffice sarà visibile la fattura con la modalità di pagamento mista:
Le relative scadenze riportano i singoli valori di incasso, e il TIPO EFFETTO.
Precissazione: Il tipo effetto NON E’ il tender di pagamento per cassa. Al tipo effetto ci si arriva seguendo questo collegamento:
Tender di cassa >> Tipo pagamento >> Tipologia pagamento >> Tipo effetto:
Ed è importante che alla fine questo legame torni col tender di cassa
