INTRODUZIONE
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Tramite il tasto Funzioni si può operare direttamente sulle schede presenti in Anagrafica per inserire nuovi nominativi (Nuovo profilo), selezionando una riga si potranno modificare i dati del nominativo corrispondente (Modifica profilo) o eliminare il nominativo selezionato (Elimina profilo).
CONFIGURAZIONI
- Ricerca: Permette la ricerca veloce di un nominativo tramite l’inserimento di uno o più parametri
- Codice: è il codice di riconoscimento che viene creato automaticamente dal programma al compilare una nuova scheda nominativo.
- Ragione sociale: Il nome che identifica l’attività (può essere anche un nome proprio).
- Città: ricerca solo nominativi appartenenti alla città inserita.
- Provincia: ricerca solo nominativi appartenenti alla provincia inserita.
- Telefono / Fax: il programma ricerca il numero inserito indifferentemente che sia memorizzato sotto “telefono” o “fax”.
- Nazione: ricerca solo nominativi appartenenti alla nazione inserita.
- Partita IVA: recupera il nominativo corrispondente alla partita Iva inserita.
- Stato Profilo: è possibile classificare ogni nominativo per particolari livelli, a seconda di quale sia la trattativa in corso.
Si può scegliere di effettuare la ricerca solo tra i nominativi ancora validi (Profili attivi), o di includere anche quei nominativi la cui scheda, per varie ragioni, è stata bloccata (Tutti i profili).
Dopo aver inserito i dati è possibile effettuare la Ricerca, se il comando viene dato senza inserire alcun dato specifico, il programma presenterà tutte le schede presenti in Anagrafica.
La ricerca può essere svolta impostando uno o più parametri contemporaneamente. Per sgombrare le caselle di inserimento dati prima di una nuova ricerca in modo veloce è sufficiente utilizzare il comando Svuota.
Inoltre, è possibile effettuare la stampa delle etichette (Stampa etichette) e dei loro report (Stampa report etichette), la stampa del report di un singolo nominativo (stampa report profilo), dell’elenco di tutti i nominativi (stampa elenco), o esportare i nominativi elencati in formato Excel (esporta elenco in Excel)
VISUALIZZARE UNA SCHEDA
Per visualizzare la scheda del nominativo ricercato, è sufficiente fare doppio click sulla riga corrispondente.
La scheda raccoglierà i seguenti dati:
- Anagrafica: è l’ insieme dei dati anagrafici del nominativo (Ragione sociale, indirizzo, numeri di telefono/fax, sito internet, referente/titolare dell’ azienda) e permette di classificare il nominativo come Cliente, Fornitore, Fornitore buoni pasto e di determinare del profilo (Attivo o Bloccato)
- Contabilità: l’ insieme dei dati contabili, delle modalità di pagamento e le banche associate al nominativo.
- Prezzi: permette la gestione del listino base con sconto/ricarico associato al nominativo.
- Destinazioni: gestione delle destinazioni per il nominativo.
- Referenti: permette di creare delle schede dei referenti associati al nominativo, in cui inserire anche cellulare, mail ed eventuali recapiti.
- Documenti: permette di visualizzare in elenco i documenti associati al nominativo, come Preventivi, Ordini, DDT, fatture, Scadenze, Fatt. Vend., Fatture Acquisto, Scadenze fatt. acq. sospesi cassa.
- Note: in questa finestra è possibile scrivere note riguardanti il nominativo (ad es. indicaziuoni stradali su come raggiungere la sede) e inserire l’ eventuale listino associato.
- Messaggi: riepilogo dei messaggi inviati al nominativo.
- Scadenze/contratti: visualizza le scadenze associate al nominativo, è possibile richiedere la visualizzazione delle scadenze fatturate, di scadenze non fatturate o di tutte senza distinzione (spuntare la voce corrispondente, in basso).
- Attività: permette di ricercare le attività legate al nominativo, filtrandole per mese, anno o numero riga.
- Dich. Intento: permette di attivare o disattivare la Dichiarazione di intento per il nominativo associato.
- Fidelity Card: permette di creare, modificare ed eliminare le fidelity card del nominativo ed assegnarne di già esistenti
- Files: permette di assocaire alla scheda cliente determinati files per facilitarne la ricerca e la consultazione.
- Insoluti: visualizza in elenco tutti gli insoluti associati al nominativo.