INTRODUZIONE
In questa sezione viene spiegata la gestione dei solleciti.
Il modulo commerciale “SOLLECITI SCADENZE” permette di inviare dei solleciti a seguito di fatture non ancora saldate.
CONFIGURAZIONE
La gestione dei solleciti prevede, prima di tutto, l’attivazione del modulo “SOLLECITI SCADENZE”
Una volta attivato il modulo dal menù Anagrafiche -> Documenti -> Tipi Solleciti andremo a creare le tipologie di sollecito da inviare ai clienti
Qui si possono creare e/o modificare i vari solleciti:
- Possibilità di dare un nome al sollecito
- Inserire una percentuale di interessi sul totale della fattura
- Possibilità di personalizzare il messaggio quando invieremo il sollecito al cliente
UTILIZZO
Una volta configurato le tipologie di solleciti, dal menu Prima Nota -> Gestione solleciti andremo ad inviare i primi solleciti.
Cliccando su Nuovo si aprirà una pagina dove una volta selezionato il cliente, andremo ad importare le scadenze tramite “Importa Scadenze Cliente”
Qui verranno visualizzate tutte le scadenze oppure tramite il filtro della data possiamo visualizzare quelle interessate
Una volta selezionata la scadenza e cliccato su conferma, possiamo selezionare il tipo di sollecito da inviare
Da qui possiamo esportare il file in pdf o inviare il sollecito via mail tramite le funzionalità dei parametri di stampa.