INTRODUZIONE
La visualizzazione e la creazione delle liste di destinatari si trova sotto la voce di menù “Automazioni” -> “Liste destinatari” disponibile solo se attivo il modulo commerciale “Automazione”.
Le liste dei destinatari contengono l’elenco dei destinatari a cui verrà inviato il messaggio e possono essere di due tipologie: statica o dinamica.
La lista statica è un contenitore di destinatari originato da una ricerca tramite filtri che non cambia ad ogni esecuzione dell’automazione. I destinatari vengono poi salvati e non si modificano qualora le condizioni della ricerca iniziale siano mutate.
La lista dinamica è un contenitore di destinatari originato da una ricerca tramite filtri che cambia ad ogni esecuzione dell’automazione. I destinatari non vengono salvati e si modificano se i filtri vengono modificati.
Sia la lista statica che la lista dinamica utilizzano dei filtri per il recupero dei destinatari.
I filtri proposti variano in base al contesto selezionato.
I contesti attualmente disponibili sono tre:
- Info destinatario
- Documenti di vendita
- Comanda/ordine
I contesti solo legati alle azioni di automazione:
- Invio schedulato, ricorrenza utilizzano il contesto Info Destinatario
- Invio automatico:
- Invio da documento di vendita utilizza il contesto Documenti di vendita
- Invio da azione su comanda utilizza il contesto Comanda / ordine
Le liste e i messaggi vengono proposti in base al contesto quando si crea l’automazione.
In entrambe le liste si possono inviare i messaggi anche se l’utente non ha dato il proprio consenso (vedi documentazione) utilizzando gli appositi flag.
CONFIGURAZIONE E UTILIZZO
LISTA STATICA
Per creare una nuova lista statica, dalla pagina “Liste destinatari” cliccare sul tasto “Nuovo” e compilare tutti i campi richiesti mettendo “Statica” nel campo “Tipo di lista” e impostando nel box “Filtro” i criteri per la selezione dei destinatari a cui si intende inviare il messaggio.
Per vedere l’elenco dei destinatari calcolato con i filtri applicati, cliccare sul tasto “Cerca” e alla fine della pagina verranno mostrate in una griglia tutte le persone a cui potrebbe arrivare il messaggio.
LISTA DINAMICA
Per creare una nuova lista dinamica, la procedura è identica a quella per la lista statica con l’unica differenza che nel campo “Tipo di lista” bisogna inserire la voce “Dinamica”.
Anche in questo caso per vedere l’elenco dei destinatari, cliccare sul tasto “Cerca” e alla fine della pagina verrà mostrato l’elenco dei risultati trovati con i filtri applicati.
